Заявки и заказы покупателей

AverDoc связывает письмо клиента, заявку и заказ покупателя. Из карточки заказа в МоемСкладе можно открыть расчёт, собрать предложения поставщиков и оценить маржу до отгрузки.

Подробные инструкции:

• карточка заявки и расчёт прибыльности;
• письма, комментарии, события и файлы заявки;
• отправка запросов поставщикам и счёта клиенту;
• сравнение КП и выбор поставщика.

Создать заявку из письма

1. Откройте письмо во встроенной почте AverDoc.
2. Проверьте связанного контрагента и контакт.
3. Нажмите «Создать заявку».
4. Проверьте распознанные позиции и количество.
5. Исправьте данные, если распознавание требует уточнения, и сохраните заявку.

Если автоматическое распознавание включено в настройках ящика, уверенно распознанные заявки создаются без ручного запуска. Связь с исходным письмом и вложениями сохраняется.

Создать заказ покупателя в МоемСкладе

Чтобы заказ создавался автоматически, во вкладке «Синхронизация» включите:

1. «Интеграция включена».
2. «Создавать заказ покупателя из почтовой заявки».
3. Нажмите «Сохранить настройки».

После создания заявки AverDoc передаёт заказ покупателя в МойСклад. Если МойСклад временно недоступен, AverDoc выполняет короткие повторные попытки. Итог операции и ошибка сохраняются в журнале; повторную отправку можно запустить из заявки.

Открыть расчёт из заказа покупателя

1. Откройте заказ покупателя в МоемСкладе.
2. Запустите решение «AverDoc — Расчёт заказа».
3. При первом открытии AverDoc создаст связанную заявку, если её ещё нет.

В верхней части окна показываются продажа, себестоимость и маржа. В таблице доступны позиции заказа, закупочные цены, наценка, цена продажи и выбранный поставщик.

Обновить данные в нужном направлении

• Нажмите «Из МоегоСклада», чтобы явно загрузить актуальные данные заказа в заявку AverDoc.
• Нажмите «В МойСклад», чтобы передать рассчитанные позиции и цены из AverDoc обратно в заказ.

Повторное открытие окна не перезаписывает расчёт автоматически. Это позволяет сохранить подготовленные закупочные цены, наценки и выбор поставщиков до явного обновления.

Рассчитать прибыльность

1. Проверьте позиции и количество.
2. Укажите закупочную цену вручную или выберите предложение поставщика.
3. Задайте наценку либо цену продажи.
4. При необходимости добавьте логистику от поставщиков, доставку клиенту и дополнительные затраты.
5. Проверьте итоговую себестоимость и фактическую маржу.

Расчёт позволяет оценить прибыльность заказа до отгрузки и сохранить согласованную цену продажи.

Запросить и сравнить предложения поставщиков

1. Откройте связанную заявку AverDoc.
2. Нажмите «Запросы поставщикам», чтобы подготовить письма поставщикам.
3. Отправьте запросы с нужного почтового ящика.
4. Загрузите полученные коммерческие предложения или добавьте новое КП через кнопку «+ КП» у нужного поставщика.
5. Перейдите на вкладку «Сравнение поставщиков».
6. Выберите предложение для каждой позиции.

Кнопка «+ КП» в колонке поставщика добавляет следующий раунд предложения этого поставщика. Крайняя кнопка добавления создаёт отдельное предложение, даже если поставщик совпадает.

В сравнительной таблице отображаются цены, суммы, условия оплаты, сроки поставки, контакты и файлы предложений. Выбранные позиции участвуют в расчёте себестоимости заказа.

Работать с перепиской из карточки заявки

Откройте панель «События». На вкладке «Почта» доступны связанные письма и действия:

• ответить на письмо;
• отправить запросы поставщикам;
• отправить счёт клиенту;
• написать новое письмо;
• открыть вложения и связанные файлы.

Переписка остаётся связанной с заявкой, поэтому история общения, документы и расчёт доступны в одном рабочем контексте.

Проверить результат и ошибки

• В заказе покупателя открывается связанный расчёт AverDoc.
• В заявке сохранены письмо, контрагент, контакт и позиции.
• После передачи в МойСклад у заявки отображается связь с заказом.
• Во вкладке «Журнал» есть запись об импорте, обновлении или передаче заказа.
• При ошибке в журнале отображаются её текст и направление обмена.

Вернуться к обзору интеграции.