Письма и события заявки

Переписка по заявке хранится рядом с расчётом и позициями. Сотруднику не нужно искать письма в отдельном почтовом клиенте: исходящие запросы, ответы, вложения и служебная история остаются внутри заявки.

Что находится на экране

1. «Почта», «Комментарии», «События», «Файлы» — переключают связанные письма, внутреннее обсуждение, историю изменений и общий список вложений.
2. «Запросы поставщикам» — создаёт письма поставщикам по позициям текущей заявки.
3. «Счёт клиенту» — создаёт новый счёт по связанному заказу либо позволяет выбрать существующий, сформировать PDF по шаблону и отправить клиенту.
4. «Написать письмо» — открывает обычное исходящее письмо, которое автоматически останется связано с заявкой.
5. Заголовок переписки — показывает участника, компанию, email и количество писем в цепочке.
6. «Ответить» — открывает форму ответа с сохранением связи с письмом и заявкой.
7. Текст письма — показывает содержимое, направление, дату и вложения. Длинное письмо можно раскрыть или свернуть.
8. Панель «События» — сворачивает или разворачивает рабочую историю заявки.
9. Расчёт и позиции остаются на экране одновременно с письмом, поэтому менеджер может проверить количество, цену и маржу перед ответом.

Написать новое письмо

1. Нажмите «Написать письмо».
2. Выберите доступный почтовый ящик отправителя.
3. Добавьте одного или нескольких получателей.
4. Укажите тему и текст.
5. При необходимости прикрепите файлы.
6. Отправьте письмо.

Отправленное письмо появится на вкладке «Почта» и останется в истории заявки.

Ответить на письмо

1. Раскройте нужную цепочку.
2. Нажмите «Ответить».
3. Проверьте получателя и тему.
4. Добавьте текст и вложения.
5. Отправьте ответ.

Остальные вкладки

• «Комментарии» — внутренние заметки сотрудников. Они не отправляются клиенту или поставщику.
• «События» — системные операции: создание и изменение документов, отправка писем и другие действия.
• «Файлы» — вложения из всех связанных писем и документов заявки.

Дальше: запросы поставщикам.