Настройка интеграции

Настройки AverDoc открываются внутри МоегоСклада. В них доступны вкладки «Синхронизация», «Компании», «Сотрудники», «Почтовые ящики», «Журнал» и «Тариф».

Права доступа

Изменять настройки может только администратор AverDoc. Обычный пользователь увидит сообщение «Нет доступа».

Настроить автоматическую синхронизацию

1. Откройте вкладку «Синхронизация».
2. Включите «Интеграция включена».
3. При необходимости включите «Создавать заказ покупателя из почтовой заявки».
4. Выберите, нужно ли автоматически синхронизировать изменения номенклатуры и контрагентов.
5. Нажмите «Сохранить настройки».

Изменения товаров, услуг и контрагентов передаются через вебхуки. Если соответствующая настройка выключена, автоматические входящие изменения этого справочника не применяются.

1. Настройки автоматического обмена и создания заказов.
2. Сохранение изменённых переключателей.
3. Справочники, доступные для полной ручной синхронизации.
4. Запуск синхронизации выбранного справочника.

Выполнить полную синхронизацию вручную

Ручная синхронизация нужна при первом запуске или когда требуется заново получить полный справочник.

1. В блоке «Ручная синхронизация» найдите нужную строку:
   • «Товары и услуги»;
   • «Контрагенты»;
   • «Юридические лица».
2. Нажмите «Синхронизация».
3. Дождитесь результата «Готово» или «Ошибка».

В строке показываются дата последнего запуска, число обработанных записей и результат. После завершения также доступны количества созданных, обновлённых и пропущенных записей.

Ручной запуск товаров и контрагентов работает независимо от переключателей автоматической синхронизации.

Выбрать компанию по умолчанию

1. Откройте вкладку «Компании».
2. Если список пуст или устарел, нажмите «Обновить из МоегоСклада».
3. В колонке «По умолчанию» выберите нужное юридическое лицо.
4. Сохраните выбор.

Выбранная компания используется в документах по умолчанию. В список попадают собственные юридические лица МоегоСклада, а не контрагенты.

1. Получить актуальные юридические лица из МоегоСклада.
2. Выбрать компанию, которая будет подставляться в документы по умолчанию.
3. Сохранить выбор.

Сопоставить сотрудников

Сопоставление определяет, под каким пользователем AverDoc сотрудник работает во встроенной почте и в карточках заказов.

1. Откройте вкладку «Сотрудники».
2. Нажмите «Обновить из МоегоСклада».
3. Для каждого пользователя МоегоСклада выберите соответствующего сотрудника AverDoc.
4. Выберите «Ответственного по умолчанию». Он используется, если автор заявки не сопоставлен.
5. Нажмите «Сохранить».

Один пользователь AverDoc не может быть сопоставлен сразу с несколькими сотрудниками МоегоСклада.

1. Создать нового сотрудника AverDoc.
2. Обновить список пользователей из МоегоСклада.
3. Выбрать соответствующего сотрудника AverDoc.
4. Открыть карточку сотрудника и настроить подпись.
5. Проверить состояние сопоставления.

Создать нового сотрудника AverDoc

1. Нажмите «Создать сотрудника».
2. Заполните имя, email, телефон и роль.
3. Нажмите «Создать сотрудника» в форме.

Временный пароль отправляется сотруднику на email. Создание доступно, пока не исчерпан лимит пользователей по тарифу.

Настроить подпись сотрудника

1. В строке сопоставленного пользователя нажмите значок редактирования.
2. В карточке сотрудника измените поле «Подпись в письмах».
3. Нажмите «Сохранить».

Подпись автоматически добавляется в новые письма, ответы и пересылки этого сотрудника.

1. Карточка выбранного сотрудника.
2. Редактор подписи с форматированием текста.
3. Сохранение подписи.

Найти действие или ошибку в журнале

Во вкладке «Журнал» сохраняются подключения, синхронизации, изменения настроек, почтовые операции, создание и передача документов, вебхуки и ошибки.

Используйте фильтры:

• «Тип» — подключение, документы, справочники, вебхуки, почта или настройки;
• «Результат» — в очереди, выполняется, готово, ошибка или отменено;
• «Направление» — из МоегоСклада в AverDoc, из AverDoc в МойСклад или внутри AverDoc;
• «Период» — даты начала и окончания.

В колонке «Подробности» можно раскрыть дополнительные данные события. Для длинного журнала используйте кнопки «Назад» и «Вперёд».

1. Фильтры по типу, результату, направлению и периоду.
2. Список операций синхронизации и автоматизации.
3. Раскрытие подробностей конкретного события или ошибки.
4. Обновление журнала.

Проверить тариф и лимиты

Во вкладке «Тариф» отображаются баланс AverDoc, ежедневный расход, срок доступа, стоимость подписки, остаток распознаваний и использование хранилища. Подробный состав подписки, цены дополнительных ресурсов и порядок изменения лимитов описаны на странице «Тариф, лимиты и оплата».

Дальше: подключение и настройка почтовых ящиков.